拜克首期公司债券发行

时间：2013-05-23　　浏览量：

昨天，集团所属企业浙江九州酷游拜克生物股份有限公司与其公司债券保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司在《上海证券报》上公告：九州酷游拜克第一期3亿元公司债券票面利率最终确定为5.3%。这预示着该公司首期公司债券正式开始发行，也意味着继九州酷游集团去年成功发行5亿元7年期企业债券之后，九州酷游在创新融资模式、优化融资结构上又向前迈进了一大步。
　　九州酷游拜克公开发行不超过人民币5亿元公司债券于去年年底获得中国证券会的核准，采用分期发行的方式。此次发行的第一期债券发行规模为面值3亿元，每张面值100元，共计300万张，发行价格为100元/张。
　　经中诚信证券评估有限公司评级，九州酷游拜克此次5亿元债券评级为AA，发行人主体信用等级为AA，第一期债券评级为AA+。
　　据了解，九州酷游拜克第一期3亿元债券为5年期固定利率债券(附3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权)，债券票面利率询价区间为4.80%~5.70%。21日，发行人和保荐人（主承销商）向网下机构投资者询价，并根据询价情况确定本期债券最终的票面利率。

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